1、通过各种途径和资源拓展、收集、整理意向代理记账、公司注册、知识产权、商标、公司变更等客户；
9、没有成本票的企业，督促企业发生业务时索取发票，告知没有成本发票的后果及税务风险，再以微信转达，每月打印保留；
和一般财务专员相比，财务顾问更具有专业相关知识和财税问题处理经验，恰恰是企业的财务专员局限于本企业的专业的能力和水平所不能及的，可以为企业起到强有力的保驾护航作用。
以专业的角度进一步探索服务企业的现状，分析企业的核心能力、盈利能力、增长潜力以及对投入资产的人的吸引力，使企业充分清楚自己行业地位及发展前途。同时，财务顾问还能够准确的通过企业的发展需要和愿景，通给管理者提供其企业经营状况与发展机遇的分析报告，协助企业制定和实施发展的策略方案和规划。另外，财务顾问还可以为公司可以提供资产管理、负责管理和风险管理咨询，设计最佳的财务结构，帮企业规划财务方向和经营方式，规避风险。
